Lavastaja ja muusikaline kujundaja Kalev Kudu Tõlkija Hannes Villemson Lavastaja assistent Merili Viks Kunstnik Kudrun Vungi Videokunstnikud Kristjan Tammi, Kudrun Vungi Valguspiltide autor Enor Niinemägi Mängivad Andreas Haunmann, Jaana Otsa, Helin Helle Ristimäe, Merili Viks, Jan Remmelg, Getter Dolgošev, Reelika Sommer, Charlyz Vihmapisar Zobel
Lord Gorse'i maamajja on kogunenud ontlik jahiseltskond. Kultuurse olemise käigus hakatakse arutama loomade kasulikkusest. Õhtu käigus jõutakse arusaamisele, et loomi, kellest tulu ei ole, ei tohiks üldse olemas olla. Kriitika alla satub muude loomade hulgas ka mäger, kelle suhtes jahiseltsi esimees Pelby on halastamatu ja kuulutab: "Mäkradele ei anta kunagi armu!"
Ööl enne jahti aga astub Pelby tuppa Vaim ja viib Pelby teisele planeedile, kus elavad loomade, lindude, kalade ja putukate vaimud. Vaimude kohtu poolt esitatakse Pelbyle vaid üks küsimus: "Mis kasu on inimesest?"
Pelbyl on vaja kahte häält, et päästa ennast ja ühtlasi kogu inimkond. Ühe häälena asub inimest kaitsma koer. Teist häält aga pole nii lihtne leida. Pelby armuaeg hakkab otsa saama, kui ootamatult hakkab kostma Kosmose avarustest veider heli …
Lavastus räägib inimese ja looduse vahelisest lõhestumisest, iga pisimagi indiviidi olulisusest, tänaste tegude mõjust tulevikule.