Stsenarist ja idee autor: Heiki Kelp
Tantsujuht: Andre Laine
Näitlejad: Oled Želudkov (Teater Idee), Mari Anton (Tartu Üliõpilasteater), Kauri Kaljuste (Tartu Üliõpilasteater), Elina Zilmer, Kaspar Kaasla, Sander Lebreht, Airi Pütsep, Silvi Jansons, Ilmar Kudu
Muusikud: Jaan Randvere, Alo Piho
Kunstnik: Marika Vaher
Võru linna 230. juubeliks loodud lavastus annab läbilõike Võru linna ajaloost, suurkujudest ja pöördelistest hetkedest läbi säilinud filmi- ja pildimaterjali tausta. Aeg kerib ennast tagasi, ehkki tegelased liiguvad justkui edasi, et jõuda algusesse - tänapäev satiiriliste omaste "vigadega", Ain Saar ja Noortekolonn nr. 1, nõukogude periood ja suurettevõtted, Võru pommitamine 1945. aastal, Eesti Vabariik, üleminekuaeg, tsaariaeg, orduaeg, ürgaeg. Kogu selle perioodi vältel toimuvad ajaloolised kohtumised Võru linnapeade, legendaarsete linnakodanike, Võru kultuuritegelaste ja nende juhtumistega.
Stseenide puhul aeg korraks käivitud, et taas liikuda tagasi. Tekib küsimus, kuidas see on võimalik? Võrus elanud üleilmselt kuulus mustkunstnik San Martino de Kastrozza suudab veenvalt juhtida seda nägemust, sest tema vaim pole kuskile kadunud. Võru on maagiline ja ummamuudu liin.